http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000011714E/default.asp
Денис Горев, аналитик ИК "Финам".
Слухи о возможной покупке компанией «АЛРОСА» блокирующего пакета акций компании «Полюс Золото» присутствуют на рынке еще с начала 2007 года (с момента раздела активов М. Прохорова и В. Потанина). По информации «источников, знакомых с ходом развития событий, переговоры между акционерами «Полюса» и компанией «АЛРОСА» уже ведутся давно, однако к окончательному решению пока прийти не удается…».
Мы предполагаем, что покупка блокирующего пакета «Полюса» позитивно скажется на деятельности этой золотодобывающей компании, поскольку приход подобного стратегического инвестора будет компании на пользу. «АЛРОСЕ» же покупка пакета «Полюса» также принесет пользу, поскольку увеличит уровень ее производственной диверсификации.
Наша справедливая оценка стоимости акции «Полюс Золото» составляет $59, что существенно выше текущих рыночных котировок. Наша рекомендация по акциям компании – «покупать».
Комментариев нет:
Отправить комментарий